Richard Appelt
Unabhängiger Finanzmakler in Dresden
Mein Profil
Unabhängige Finanzberatung auf höchstem Niveau – Ganzheitliche Lösungen für Vermögensaufbau und Risikomanagement
Seit dem Jahr 2013 bin ich in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und habe 2016 erfolgreich meine Ausbildung zum Bankkaufmann abgeschlossen. Schon früh erkannte ich die essenzielle Bedeutung, individuelle finanzielle Vorteile für meine Klienten zu erzielen und ihnen als verlässlicher Partner in allen Fragen rund um ihre Finanzen zur Seite zu stehen.
Im Jahr 2019 erweiterte ich meine Expertise durch den Abschluss als Versicherungsfachmann. Dies befähigt mich, meinen Mandanten sowohl in Fragen des Vermögensaufbaus als auch im Bereich des Risikomanagements, insbesondere des Vermögensschutzes, beratend zur Seite zu stehen. Diese umfassende Herangehensweise ermöglicht es, finanzielle Strategien ganzheitlich und individuell abzustimmen.
2020 folgte ein entscheidender Schritt: Ich entschied mich für die Selbstständigkeit, um meine umfassenden Kenntnisse und Erfahrungen noch gezielter einzusetzen. Heute biete ich meinen Mandanten unabhängige, maßgeschneiderte Beratungsleistungen an, die auf ihre langfristigen finanziellen Ziele abgestimmt sind. Mein Fokus liegt darauf, unabhängig von Gesellschaften Lösungen zu entwickeln, die auf die individuellen Bedürfnisse meiner Klienten eingehen – sei es im Bereich der Finanzplanung, der strategischen Vermögensanlage oder der Absicherung durch Versicherungen.
Profitieren Sie von meiner langjährigen Erfahrung und meinem ganzheitlichen Ansatz, der sämtliche Aspekte Ihres finanziellen Wohlstands berücksichtigt. Vereinbaren Sie noch heute ein unverbindliches Beratungsgespräch – ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam Ihre finanzielle Zukunft zu gestalten.
Autor: Richard Appelt
Meine Kompetenzen
Konzeptberatung
Absicherung & Vorsorge
Kapitalaufbau & Vermögen
Finanzierung
Altersvorsorge
Kapitalbildendene Immobilie
Nachhaltigkeitsberater HLA
Ruhestandsplaner HLA
Finanzanlagenspezialist
Social Media
Weitere Themen
Konzeptberatung
Unsere Finanzmakler bieten maßgeschneiderte Beratung, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten ist und das in wirklich ALLEN bereichen.
Altersvorsorge
Unsere Finanzmakler unterstützen Sie bei der Planung für den Ruhestand und sichern Ihre langfristigen finanziellen Bedürfnisse.
Nachhaltigkeit
Wir beschäftigen uns stark mit dem Thema Nachhaltigkeit und lassen dies auch in unsere Beratung einfließen.
Finanztipps
Entdecken Sie praxisnahe Ratschläge, um finanzielle Entscheidungen mit Sicherheit zu treffen.
Kundenfeedback zu meiner Dienstleistung
Ich habe mich vor dem Kontakt mit der DKG eher rudimentär mit meinen Finanzen befasst. Überall ein wenig etwas angefangen, aber ohne übergreifendes Konzept, ohne konkrete Ziele und noch viel mehr ohne konkrete Ahnung. Ich habe direkt im ersten Gespräch mit meinem Ansprechpartner Richard gemerkt, wie extrem kundenorientiert und auf meine Bedürfnisse passend hier gearbeitet wird. Und damit auch, dass nicht all meine aktuellen Finanzprodukte für meine Ziele geeignet waren. Ich war direkt positiv überrascht wie sehr es um mich als Kunden ging: sprich was sind meine Ziele, was möchte ich erreichen, wo kenne ich mich bereits aus und wo stehe ich aktuell überhaupt. Nicht jede Frage war für mich einfach zu beantworten aber Richard hat mich super dabei unterstützt meine Wünsche und Visionen aufs Papier zu bringen. Darauf aufbauend hat er mir vor einiger Zeit mein persönliches, individuelles Finanz-Konzept vorgestellt ! Nicht nur, dass wir sehr viel Einsparpotenzial bei bestehenden Verträgen gefunden haben, so haben wir gemeinsam auch eine bessere, nachhaltigere und übersichtlichere Struktur zum Vermögensaufbau geschaffen!
Richard ist stets für mich erreichbar, übernimmt die komplette Umsetzung des Konzepts und die daraus resultierende Papierarbeit, beantwortet meine Fragen kompetent und detailliert und gibt mir das Gefühl, alles im Blick zu haben. Die Zusammenarbeit macht immer viel Spaß und ich lerne in jedem Telefonat etwas Neues, das ich für meine Finanzen mitnehmen kann. Ich freue mich sehr auf die erste Ausbeute meines Konzepts und noch viel mehr, dass ich jemanden an meiner Seite habe, auf den ich mich jederzeit absolut verlassen kann! Absolute Weiterempfehlung und großes Dank an Richard für all deine Hilfe!
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