Konzeptberatung Privatkunden

Absicherung und Vorsorge

Nichts ist so beständig, wie die Veränderung und so verändert sich stetig auch der Absicherungsmarkt. Neue und teilweise auch innovative Produkte erobern den Markt und bringen für Sie möglicherweise die richtige Lösung mit. 

Wir finden anhand Ihrer Wünsche das auf Sie passende Produkt und stellen sicher, dass Sie eine gute Leistung zum günstigen Preis erhalten.  Möglicherweise sogar mit einer Absicherung, an die Sie noch gar nicht gedacht haben.

Kapitalaufbau und Vermögen

Wir finden anhand Ihrer Wünsche das auf Sie passende Produkt und stellen sicher, dass Sie eine gute Leistung zum günstigen Preis erhalten.  Möglicherweise sogar mit einer Absicherung, an den Sie noch gar nicht gedacht haben.

Steuer und Recht

Bei der umfassenden Beratung eines lebensbegleitenden Finanzkonzeptes tangieren wir automatisch wichtige Themen anderer Fachbereiche. So greifen wir über unser Spezialistennetzwerk auf verschiedenen Steuerkanzleien, Rechtsanwaltskanzleien, sowie Family Officer & Estate Planner zurück, um Steuervorteile aus Kapitalanlagen für Sie nutzbar zu machen. Die Risiken im Bereich der Erbschaftsplanung, Erbschaftssteuer und Testamentsvollstreckung sind ebenso wichtig, wie die richtige Lösung bei der immateriellen Lebensvorsorge, wie Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen und andere Verfügungen.

Immobilien und Finanzierung

Günstige Finanzierungen erhalten Sie auf den ersten Blick überall, die Richtige  nur über den Spezialisten. Wir prüfen für Sie vor einer Beantragung von Privatkrediten, gewerblichen Darlehen oder Baufinanzierung die Aussichtschancen und welche Bank ihr Vorhaben begleitet und zu welchen Konditionen. Das spart Zeit, schont Ihre Bonität und bringt Ihnen bessere Angebote.

Im Bereich Immobilien können wir auf ein großes Objektportfolio zurückgreifen und begleiten Sie mit sicheren Schritten zum Eigentum. Wenn gewünscht, erledigen wir auch die Hausverwaltung, damit Sie sich zurücklehnen können und Ihre Immobilieninvestition noch mehr Freude bringt.

Besondere Zielgruppen

Besondere Lebenssituationen, Berufe oder Hobbies erfordern spezielle Lösungen. Aus diesem Grund bieten wir besondere Lösungen zum Beispiel für Berufssportler, Polizeibeamte, Brandmeister, Soldaten und Senioren. Nutzen Sie angepasste Bedingungswerke, günstigere Beiträge und durchdachte Absicherungskonzepte auch für sich!

Konzeptberatung

Die konzeptionelle Verknüpfung von Finanzbausteinen und den daraus entstehenden Vorteilen hat eine so starke Bedeutung, dass wir Ihr bei unserer Namensgebung einen besonderen Stellenwert gegeben haben.

Wir bedienen uns bei unserer Arbeit eines Netzwerkes aus Spezialisten und Experten unterschiedlichster Fachbereiche, so profitieren Sie von enormer Branchenerfahrung. Für uns ist Finanzberatung nicht der Verkauf von einzelnen Produkten – wir beraten ausschließlich im konzeptionellen Ansatz und nutzen daher die Synergieeffekte einzelner Teilbereiche. Wir verwenden so wenig Versicherung wie für Ihre Zielerreichung nötig ist und nutzen die Ersparnis für so viel Vermögensaufbau wie möglich. Aufgrund unserer Unabhängigkeit als Makler profitieren unsere Kunden von dem Konkurrenzkampf der verschiedenen Gesellschaften. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Deutlich mehr Leistung, bei wesentlich geringeren Beiträgen.
Die Wünsche unserer Mandanten sind so individuell, dass wir bei der Konzepterstellung neuste Technik zur Unterstützung nutzen, jedoch wert darauf legen die Konzepte persönlich und nicht „von der Stange“ zu erstellen. Sie werden stets eine maßgeschneiderte Lösung erhalten.